Eine erfundene Geschichte um Erasmus Grasser, der mit der von ihm geschnitzten Moriskentänzertruppe gegen die konservativen Schäffler im Tanzwettbewerb antritt. Die Schäffler gewinnen natürlich durch Schummeln und Vetternwirtschaft bei der Münchener Jury, woraufhin die Morisken das Rathaus stürmen und die Schäffler aus dem Turm schmeißen. Danach verschwinden sie aus der Stadt. Nur der Mohr bleibt dort und nudelt jeden Mittag den Bürgern über einem Uhrengeschäft ein Glockenspiel vor....