Wegen seines Psychologiestudiums hat Brian nicht mehr genug Zeit fürs Ballett, will das Tanzen aber auch nicht aufgeben. Also reagiert er auf eine Anzeige des Varietétheaters Luna Noir und geht zum Vortanzen. Der Choreograf hält ihn für überqualifiziert, doch das Burlesque-Drag-Quartett will ihn ebenso wie der zwielichtige Besitzer des Clubs, Jean Paul. Brian braucht nicht lange, um zum Publikumsliebling zu avancieren, muss sich an die sehr eigene Welt eines queeren Theaters in Atlanta aber erst gewöhnen. 1996 ist der Sodomie-Paragraf in Georgia noch in Kraft, daher gilt: Was im Luna Noir passiert, bleibt im Luna Noir! Alex Thomas, Brians Vater, ein FBI-Agent in der Abteilung Cold Cases, versucht derweil, das Schicksal einer Transfrau zu klären, die vor sieben Jahren ermordet wurde. Mithilfe von Rechtsmediziner Dr. Dr. Julian King, DNA und Zeugen identifiziert er sie schließlich als Amy. Eine Spur führt ausgerechnet ins Luna Noir …