Auf der Gästetoilette des Luna Noir wurde ein junger Callboy erschossen! Die Dragqueens sind in Aufruhr und schieben Brian vor, um mit der Polizei zu agieren. Denn obwohl der Sodomie-Paragraf – zwei Jahre nach dem Fall Amy – gerade auf der Kippe steht, will niemand im Varietétheater etwas mit den Cops zu tun haben. Julian kommt als zuständiger Rechtsmediziner an den Tatort und muss sich mit Detective Sunshine herumschlagen, der sich an den streitbaren Queens die Zähne ausbeißt. Brian ermittelt daraufhin auf eigene Faust – sehr zum Missfallen seines Vater, FBI-Agent Alex Thomas, der derweil auf den Spuren von Eric Towers wandelt, dem früheren Besitzer von Brians Haus. Julian hat Ärger mit seinen Erzeugern, und Brian schleicht mit Velvet auf fremden Grundstücken herum – dem Mörder des Callboys auf den Fersen …