Der Hexenmeister Basil Humbuck hat einen schrecklichen Plan: Er will die Magische Quelle zerstören – und damit den gesamten Zauberwald! Doch Humbuck hat die Rechnung ohne Zauberschüler Flo und Elfe Ava gemacht. Seit Flo denken kann, lebt er beim fiesen Hexenmeister Basil Humbuck. Von ihm soll er die Große Magie lernen. Und ihm dabei helfen, die Magische Quelle des Zauberwalds zu zerstören. Mit einem riesigen Giftwurm! Doch als sie den Plan in die Tat umsetzen wollen, verliert Flo den Wurm. Wütend verlangt der Meister, dass er ihn findet und die Mission zu Ende bringt. Aber der Zauberwald ist wunderschön. Kann Flo wirklich zulassen, dass Humbuck ihn vernichtet?