Der Hexenmeister Basil Humbuck hat einen schrecklichen Plan: Er will die Magische Quelle zerstören – und damit den gesamten Zauberwald! Doch Humbuck hat die Rechnung ohne Zauberschüler Flo und Elfe Ava gemacht. Noch immer schwimmt der riesige Giftwurm des Hexenmeisters durch den Zauberwald. Flo und seine Freunde müssen ihn einholen, bevor er die Magische Quelle erreicht. Zum Glück kennt Troll Minu eine Abkürzung. Doch da werden sie auf einmal von einem Schatten verfolgt. Ein Drache! Und er ist hinter ihnen her!